Persoonlijke Financiële Planning – Particulier

Kan ik eerder stoppen met werken? Is alles goed geregeld als er een onverwachte gebeurtenis plaats vindt? Bouw ik genoeg pensioen op? Kan ik nog rond komen op mijn oude dag? Dit zijn allemaal vragen waarover u zich als particulier zorgen kunt maken.

Wij kunnen samen met u in begrijpelijke taal een financieel plan opstellen. Dit zorgt voor financiële rust en overzicht.

Maak een afspraak

Jan Smits CFP® EFA
Gecertificeerd financieel planner

CFP logo Jan is gecertificeerd financieel planner en maakt samen met u een gedegen en persoonlijk financieel plan om uw dromen te realiseren en persoonlijke financiële rust te creëren

UW PERSOONLIJK FINANCIEEL PLAN

Wat is nou precies een persoonlijk financieel plan voor u als particulier zijnde? Kort gezegd; wat is financiële planning?
Wij brengen samen met u in kaart wat uw wensen en doelen zijn voor nu of in de toekomst en of dit haalbaar is. Hiermee geven wij u inzicht in uw huidige en toekomstige financiële situatie.

Gebeurtenissen die uw financiële situatie rechtstreeks kunnen beïnvloeden nemen wij hier ook in mee. Denk aan:

Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Een nieuwe woning
Het aflossen van een hypotheek
Overlijden
Echtscheiding
Pensioen

Zo komen wij samen met u tot een persoonlijk plan in begrijpelijke taal. In dit plan zijn de financiële en fiscale voordelen zijn opgenomen.
Als alles voor u inzichtelijk en duidelijk is heeft u financiële rust en hoeft u zich geen zorgen te maken over de toekomst!

Plan van aanpak Particulier

Stap 1: Kennismaking
Graag maken wij persoonlijk kennis met u en inventariseren uw behoefte. Ook verzamelen wij alle gegevens die nodig zijn om een plan op te stellen.

Stap 2: Analyseren en opstellen Financieel Plan
De adviseur gaat alle gegeven uitgebreid analyseren en een Financieel Plan opstellen op basis van uw wensen en behoeften.

Stap 3: Bespreken Financieel Plan
Wij nemen samen met u het Financieel Plan door en geven daarbij de bijbehorende adviezen.

Stap 4: Advies op maat
Aan de hand van de gegeven adviezen ondernemen wij actie en bemiddelen hierin voor u.

Gecertificeerde adviseurs

Persoonlijk contact

Advies op maat

Wat kost een particulier advies?

Wij houden van duidelijkheid en geen onverwachte verrassingen. Een kennismakingsgesprek is altijd gratis. In een persoonlijk adviesgesprek krijgt u volledig inzicht in de kosten van uw aanvraag. Hier vindt u onze tarieven.

Heeft u een vraag?

Onze specialisten zijn zeer ervaren in financiële planning en zijn gecertificeerd door de Federatie Financieel Planners (FFP). Dit keurmerk staat voor kwaliteit en deskundigheid op het gebied van financiële planning.

Wilt u een afspraak maken voor advies over uw financiële planning? Onze adviseurs staan graag voor u klaar!

Maak een afspraak

Uw adviseurs

Jan Smits

Certified Financial Planner CFP®

0180 513 069
06 104 041 03
jan@koosrook.nl

Neem contact op

Peter Rebergen

Senior Adviseur

0180 513 069
06 542 881 15
peter@koosrook.nl

Neem contact op

0180 513 069

0180 513 069